La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una colocación de bonos en los mercados internacionales por 6 mil 300 millones de dólares, recursos que serán utilizados para financiar una recompra de deuda externa de corto plazo. La operación busca reducir presiones financieras en los próximos años y mejorar el perfil de vencimientos del gobierno federal.
De acuerdo con la dependencia, la emisión se dividió en dos partes: un bono a 11 años por 4 mil 800 millones de dólares, con cupón de 6.25 por ciento, y la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por mil 500 millones de dólares, con cupón de 6.75 por ciento.
Los recursos obtenidos permitirán recomprar la totalidad de bonos denominados en dólares con vencimientos en 2027 y 2028, además de reducir compromisos en euros programados para 2029. Hacienda aseguró que la transacción no implica endeudamiento adicional, sino una estrategia de manejo de pasivos.
La operación forma parte del plan financiero del gobierno para administrar de manera anticipada sus obligaciones externas. Con ello, la autoridad busca disminuir riesgos de refinanciamiento, dar mayor certidumbre a los inversionistas y fortalecer la posición de México frente a escenarios de volatilidad internacional.
