La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó exitosamente bonos por mil 500 millones de dólares en los mercados internacionales el 28 de enero de 2026. La emisión se dividió en dos tramos: un bono a 8 años con tasa de 6.045% y un bono amortizable a 25 años (vida media de 12 años) con tasa de 6.5%, logrando condiciones favorables para la empresa productiva del Estado.
Los recursos del tramo a corto plazo se destinaron a recomprar deuda con vencimientos en 2027 y 2029 por cerca de mil millones de dólares, optimizando el perfil de endeudamiento. El tramo a largo plazo financiará proyectos de inversión clave para 2026, enfocados en fortalecer la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país.
La operación atrajo una demanda récord de 10 mil 451 millones de dólares sobresuscripción de siete veces el monto colocado con participación de 270 inversionistas institucionales globales. Esta fuerte recepción permitió a la CFE obtener tasas récord y consolidar su acceso competitivo a financiamiento internacional.
La transacción fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, con calificaciones crediticias de BBB- (Fitch), Baa2 (Moody’s) y BBB (S&P). La CFE reafirma su compromiso con una gestión financiera responsable para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible en beneficio de México.
