La empresa estatal mexicana ha comenzado a visitar inversionistas con la idea de colocar certificados por hasta 867 millones de d\u00f3lares. El plan contempla una oferta base de 451 millones de certificados que podr\u00eda crecer un 30 por ciento m\u00e1s una opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n del 15 por ciento. Todo esto forma parte de su estrategia para modernizar y expandir las l\u00edneas de transmisi\u00f3n el\u00e9ctrica del pa\u00eds.<\/p>\n
Con el dinero que consiga, CFE Fibra E comprar\u00e1 derechos adicionales en el fideicomiso que ya controla parcialmente. Su participaci\u00f3n actual es del 9,51 por ciento y busca aumentarla para canalizar capital directamente hacia la Red Nacional de Transmisi\u00f3n. La operaci\u00f3n incluye un tramo local autorizado por la CNBV y otro dirigido a inversionistas institucionales en el extranjero.<\/p>\n
Entre los posibles compradores aparece la Corporaci\u00f3n Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial, que eval\u00faa poner hasta 80 millones de d\u00f3lares. Los bancos que coordinan la colocaci\u00f3n son BofA Securities, Citi y Santander, junto con intermediarios mexicanos como Actinver y BBVA. Goldman Sachs tambi\u00e9n participa en ambos componentes.<\/p>\n
El director de finanzas de la empresa hab\u00eda mencionado antes una meta cercana a los mil millones de d\u00f3lares, aunque el monto final depender\u00e1 de las condiciones del mercado. Los recursos se destinar\u00e1n exclusivamente a proyectos de infraestructura el\u00e9ctrica ya existentes dentro del fideicomiso promovido por CFE.<\/p>\n
Adem\u00e1s de esta emisi\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda analiza lanzar otra fibra por dos mil millones de d\u00f3lares respaldada con activos de generaci\u00f3n el\u00e9ctrica. El contraste entre la oferta actual y ese proyecto mayor genera expectaci\u00f3n entre los analistas del sector energ\u00e9tico mexicano.<\/p>\n
Al final, todo se reduce a que la empresa estatal pide prestado dinero a los mercados para seguir operando sus redes mientras eval\u00faa duplicar la apuesta con otra fibra mucho m\u00e1s grande. Los inversionistas decidir\u00e1n si vale la pena pagar por participar en el negocio el\u00e9ctrico del Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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