El gobierno peruano coloc\u00f3 bonos globales sostenibles por 4500 millones de d\u00f3lares en dos plazos de 12 y 30 a\u00f1os, la emisi\u00f3n en d\u00f3lares m\u00e1s grande de su historia. Los cupones quedaron en 6,06 por ciento para el tramo corto y 6,45 por ciento para el largo. Los inversores respondieron con m\u00e1s de 21 mil millones en \u00f3rdenes de compra provenientes de m\u00e1s de 320 cuentas locales e internacionales.<\/p>\n
La demanda super\u00f3 siete veces lo que el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas pensaba colocar al principio y casi cinco veces el monto final adjudicado. Ese apetito permiti\u00f3 bajar los diferenciales sobre los bonos del Tesoro estadounidense hasta 42 puntos b\u00e1sicos en el tramo de 12 a\u00f1os y 40 en el de 30 a\u00f1os. El resultado dej\u00f3 una prima de emisi\u00f3n negativa en el primero y cero prima adicional en el segundo.<\/p>\n
El ministro Elmer Cuba celebr\u00f3 que Per\u00fa consigui\u00f3 uno de los spreads m\u00e1s bajos de su historia gracias al respaldo de los inversores internacionales. La operaci\u00f3n se hizo bajo el Marco de Bonos Sostenibles aprobado en mayo de 2026. Los recursos se destinar\u00e1n a adaptaci\u00f3n clim\u00e1tica, prevenci\u00f3n de desastres y obras que resistan eventos como El Ni\u00f1o, adem\u00e1s de proyectos sociales para reducir desigualdades.<\/p>\n
Esta colocaci\u00f3n representa la mayor emisi\u00f3n de deuda sostenible en d\u00f3lares realizada por un pa\u00eds de Am\u00e9rica Latina. El esquema tambi\u00e9n incluy\u00f3 una oferta de canje de bonos con vencimientos en 2027, 2030 y 2031 por nuevos t\u00edtulos que vencen en 2038. La idea es estirar el perfil de vencimientos y dar m\u00e1s referencias de largo plazo a la curva soberana en moneda extranjera.<\/p>\n
Cuba destac\u00f3 que el pa\u00eds sigue consiguiendo financiamiento externo a plazos largos y en condiciones competitivas. Los inversores, por su parte, demostraron que prefieren apostar por Per\u00fa antes que por otras opciones del vecindario. Al final, la fiesta de los bonos verdes termin\u00f3 con el Tesoro peruano m\u00e1s liviano y los compradores contentos, aunque nadie sabe c\u00f3mo pagar\u00e1n la cuenta cuando llegue la factura clim\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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