El pa\u00eds sudamericano decidi\u00f3 vender bonos sostenibles a doce y treinta a\u00f1os, algo que no hac\u00eda desde junio del a\u00f1o pasado. A cambio, ofrece a los inversores canjear t\u00edtulos que vencen en dos mil veintisiete, dos mil treinta y dos mil treinta y uno por otros que maduran en dos mil treinta y ocho. La operaci\u00f3n incluye una referencia inicial de ciento sesenta puntos b\u00e1sicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n
El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori busca elevar el l\u00edmite del d\u00e9ficit fiscal para tener m\u00e1s margen de gasto. Planea destinar dieciocho mil millones de soles adicionales en dos mil veintisiete, de los cuales trece mil millones ir\u00edan a infraestructura. Otros dos mil quinientos millones se usar\u00edan en transferencias a hogares vulnerables y quinientos millones en subsidios a los combustibles.<\/p>\n
La idea es proteger la econom\u00eda ante fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos extremos y el alza mundial de los precios de los combustibles. Los bonos se ofrecen en dos tramos con el mismo precio de referencia, como si el inversor pudiera elegir entre una hipoteca a doce a\u00f1os o una a treinta sin que le cambie el inter\u00e9s. La oferta de canje vence el diecisiete de noviembre a las cinco de la tarde en Nueva York y la liquidaci\u00f3n est\u00e1 prevista para el veinte.<\/p>\n
Cuatro bancos se encargan de la operaci\u00f3n: Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities y Santander. Es la primera vez en m\u00e1s de un a\u00f1o que Per\u00fa sale a pedir prestado en d\u00f3lares a los mercados internacionales. El documento presentado ante las autoridades detalla que solo se pueden canjear los bonos mencionados y nada m\u00e1s.<\/p>\n
Al final, todo parece una forma elegante de decir que el Estado necesita efectivo para tapar agujeros clim\u00e1ticos y mantener a flote a los conductores. Los inversores decidir\u00e1n si vale la pena entrar en el canje o seguir esperando que el pa\u00eds encuentre otra forma de financiarse sin tocar sus bolsillos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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